Crea tareas desde las propias fichas de los diferentes objetos (empresa, contacto o negocio)
Importante: Siempre hay que añadir el titulo de la tarea (señalizado en verde)
¿Para que sirven las tareas?
Son recordatorios que te llegan al mail que agilizan tu trabajo.
Ejemplos: enviar precios, muestras, hacer una llamada de seguimiento, enviar catálogo, etc.
Detalles de la tarea
Independientemente de dónde crees una tarea en HubSpot, puedes rellenar la siguiente información.
- Título: introduzca un nombre para la tarea. Incluye el texto llamada o correo electrónico en el título de la tarea para establecer automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
- Tipo: selecciona Llamada, Correo electrónico o Tarea. Si usas la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selecciona Sales Navigator - Enviar InMail o Sales Navigator - Solicitud de conexión.
- Prioridad: selecciona si la tarea es de prioridad baja, media o alta.
- Asociar con registros o asociaciones [x]: seleccione los registros que desea asociar a la tarea.
- Asignado a: seleccione el usuario al que se asignará la tarea, o seleccione Cliente para asignar la tarea a un contacto.
- Cola: agrega la tarea a una cola de tareas existente o crea una nueva cola de tareas.
- Fecha de vencimiento: selecciona la fecha y la hora en que vence la tarea. El formato de la hora (por ejemplo, formato de 12 horas frente a formato de 24 horas) se determina en función de los ajustes de fecha y número.
- Recordatorios de tareas o Recordatorio: haga clic en el menú desplegable para seleccionar cuándo debe enviarse un recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea. Más información sobre los recordatorios de tareas.
- Notas: ingresa detalles sobre la tarea.