Après avoir envoyé un e-mail à un client ou à un prospect, il est possible d'attribuer, au moment même de l'envoi, une tâche de suivi pour se rappeler certaines actions, comme envoyer des devis, écrire dans une semaine ou attendre une réponse.
Il suffit de sélectionner « Créer une tâche… » dans l’e-mail, de définir une date d’échéance, et la tâche sera enregistrée dans la fiche du contact/de l’entreprise ainsi que dans votre profil pour en assurer le suivi.
- Envoyer un échantillon
- Appeler dans une semaine pour la prochaine réunion
- Envoyer un catalogue, etc.
Notification par courrier :
