Creare una nota con il riepilogo o i punti salienti relativi a tale azienda/contatto, in cui siano riportati in modo molto preciso e sintetico i dati di interesse su quel cliente.
Tale NOTA va fissata in modo che rimanga sempre in evidenza nella parte superiore della scheda del cliente.
Esempio:
Contatto POTENZIALE
-
Azienda in crescita. Acquista cassetti VERTEX ma è molto forte nel settore dell’illuminazione.
-
Fattura circa 12 milioni di euro.
-
Il titolare si chiama José, è appassionato di calcio e adora parlare del Valencia.
Nota al cliente
-
-
È un cliente con un grande potenziale: dobbiamo proporgli le linee di illuminazione e le guide.
-
VERTEX non ha ancora effettuato acquisti da noi, ma le possibilità sono molte.
-
Fatturato potenziale di 100.000 €
-