Crear una nota con el resumen o puntos más importantes de esa empresa / contacto donde aparezca muy concreto y resumido los datos de interés sobre ese cliente.
Dicha NOTA se ancla para que se quede siempre fijada en la parte superior de la ficha del cliente.
Ejemplo:
Contacto POTENCIAL
Empresa en crecimiento. Compra cajones VERTEX pero es muy fuerte en iluminación.
Factura unos 12M de €.
El dueño se llama José, le fascina el futbol y le encanta hablar del Valencia.
Nota al Cliente
Cliente con más potencial, tenemos que entrar con las familias de iluminación y guías.
No nos ha comprado aún VERTEX pero tiene muchas posibilidades.
- Facturación potencial de 100.000€