Accedere alla scheda del cliente prima di una telefonata, di un’e-mail o di una riunione ti permette di vedere quali azioni ha intrapreso o quali informazioni gli sono state fornite. Es.:
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Cataloghi scaricati • E-mail inviate dall’ufficio marketing (promozioni, novità sui prodotti, ecc.)
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Ti fornisce argomenti e spunti (strumenti) da utilizzare nella tua prossima interazione.